变性记

一群有组织地前往里斯本的游客在第一天早上其中一人被杀后，发现自己正在调查一起谋杀案。当他们参观美丽的里斯本景点时，开始在人群中寻找凶手。

　　CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。　　之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。　　贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。　　要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。

一名男子在郊区一间空荡荡的房子里醒来，没有记忆，手臂上沾着血迹。当他疯狂地洗掉血迹时，他发现那不是他的。他在房子周围发现了一些便利贴，上面写着:“不要呆在这个房间里。”“别出去。”“别下楼。”他感到困惑，试图追踪这些神秘的信息，最终发现了两件事。他与母亲和女儿的记忆有某种联系，还有住在这所郊区房子里的恶魔。当他越来越接近解开他为什么在那里的谜团时，恶魔变得越来越强大，考验着他的生存意志。