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一个关于爱、青春与友谊的美丽成长故事。1992年8月，在一个被遗忘的山谷中，安东尼爱上了斯蒂芬妮。当晚为了再次见到她，他偷借父亲的摩托车去派对，翌日却发现摩托丢失，他的生活也就此产生巨变。

　　鲍威尔（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）是一位专门研究黑猩猩的人类学家，他在卢旺达长期观察观察当地黑猩猩的活动。然而两年前，这位性情温和的学者突然性情大变，杀了两位当地的森林管理员以及伤害了多名管理员后神秘失踪。如今，他终于被逮捕归案，关押在美国高度戒严的精神病监狱。　　年轻的精神病专家卡尔特（小库珀•古丁 Cuba Gooding 饰）意图揭开鲍威尔精神失常之谜而一举成名，于是他深入到监狱直接与鲍威尔进行对话。鲍威尔一开始对这位访客充满敌意，身为人类学家的他在卡尔特面前一点也不落下风。随着对话的逐渐深入，卡尔特渐渐了解到了事件真相：鲍威尔杀害的管理员其实是偷猎大猩猩的恶棍……

由于他们的父亲处于昏迷状态，护士Seon-young敦促她的兄弟Il-hoe举办一场假葬礼，因为他负担不起儿子的学费，有可能看到他错过大学。他们伪造死亡证明并欺骗医院，但随着压力的增加，他们的计划开始以意想不到的方式瓦解。

　　结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运……　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。