云上的日子 下部

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

　　凯丽（蓓尔·保利 Bel Powley 饰）是名声大噪的天才少女，18岁便获得了哈佛大学的毕业证书。虽然每个人都觉得凯丽拥有着前途无量的未来，但对于凯丽来说，每一天她都生活在郁闷和沮丧之中。凯丽的母亲自幼就离开了她，如今，相依为命的父亲派尔必（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）竟然也决定组建新的家庭。　　察觉到了凯丽的彷徨，父亲将名为佩特罗夫（内森·连恩 Nathan Lane 饰）的心理医生介绍给了凯丽，佩特罗夫给了凯丽一份清单，上面罗列着六项任务，佩特罗夫向凯丽保证，只要她完成了这两项任务，就能够重新找回快乐，一切真的如他所说的那么简单吗？

　　与丈夫离婚后，Alice必须承担起单亲母亲的全部责任，照顾她全心全意爱着的儿子August，一个好奇的小男孩。他从小就对A、他的父亲和他自己的故事充满疑问。就连他的母亲也从未谈起过他的父亲，August15岁那年，神秘的故事开始一点一点地跟随他。他父亲生前的嘱托成为August从诺拉舞的秘密中发现恐怖的原因。在试图让他认识到自己的业力同时，Alice相信理性和正义。Alice竭尽全力拯救她所爱的儿子。但她越是反抗并带领August远离现实，诡异和奇怪的事件不断升级，直到August陷入危险。决定返回寻找过去的真相。August生命危在旦夕，当Lambam家的门打开时，里面的木桩从过去一直建到了现在，与她一起打开的是Lambam家的老管理员Cherd叔叔，他知道整个故事。业力和所欠的誓言已经开始要求偿还

 伊薇（尼娜·凯莉 Nina Kiri 饰）肩负着照顾临终母亲的重任，她渴望逃离支离破碎的现实带来的孤独感。如今，她住在一间堆满感伤纪念品和回忆的房子里，理智和生活秩序都维系在她制作的超自然播客节目《底音》上。虽然她通常对搭档贾斯汀发给她的那些令人毛骨悚然的音频文件持怀疑态度，但最新收到的音频却让她感到不同寻常。一对年轻备孕夫妇的十段从未公开录音逐一揭晓，每一段都比上一段更加不祥。随着伊薇将这些录音与她目前的遭遇进行对比，隐藏的信息逐渐显现，将她推向疯狂的边缘……