姊妹食宴：那一夜之后

 故事发生在一艘名为“托林号”的英国皇家海军驱逐舰上，在一场激烈的海战中，该驱逐舰击落了多驾敌机，创下了赫赫战功，但它也因为拼搏在战斗的第一线而伤痕累累，最终中弹起火。在舰长金洛斯（诺埃尔·考沃德 Noel Coward 饰）的要求之下，船员们放弃了托林号，塔上了救生艇，其中包括军士长沃尔特哈迪（伯纳德·迈尔斯 Bernard Miles 饰）和新兵肖蒂（约翰·米尔斯 John Mills 饰）等人。一行人在海上艰难漂泊，全凭意志和对家人的思念才勉强幸存，最终被一艘英国军舰救起，获救之时，刚开始浩浩荡荡的240名官兵，仅剩下19人。

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

　　1977年，在被军事独裁统治折磨的巴西，四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去，来到累西腓，希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好。然而，他并未料到死亡威胁如影随形，笼罩在他的头顶。

　　生物学教授詹尼西尔（Pierre Brasseur 饰）因一次车祸使心爱的女儿克莉丝汀（Edith Scob 饰）面容尽毁，女儿伤愈后只能终日戴着瘆人的白色面具，痛苦非常。爱女心切且心怀内疚的詹尼西尔与助手路易丝（Alida Valli 阿莉达•瓦莉 饰）伪装克莉丝汀失踪、死亡的假象，暗中诱拐与女儿年龄相仿的女性，将其麻醉后剥掉面皮，移植到克莉丝汀脸上。　　但手术接连失败，牺牲者也不断增加。亲眼所见诸多同龄女孩惨遭杀害，克莉丝汀心中痛苦不已。另一方面，众多女孩失踪的案件也引起了警方的注意，他们逐渐将目标锁在疯狂的詹尼西尔身上……