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　　罗马帝国统治下的埃及，一个家庭为躲避追杀而隐秘生活。家中年轻的儿子（被称为“男孩”）开始对自己的监护人（被称为“木匠”）的身份和教诲产生深深的怀疑。　　男孩体内沉睡着某种神秘而强大的超自然力量。随着他的成长与反叛，这股力量开始觉醒并失控。每当他动用一次能力，就会打破现实的脆弱平衡，招致更可怕的反噬——他们不仅要面对罗马士兵的世俗威胁，更要遭遇因亵渎神明而引发的、超越自然规律的恐怖现象：尼罗河水逆流、沙暴中浮现古老邪灵、瘟疫以超自然的方式蔓延……　　这个家庭被迫在双重恐惧的夹缝中求生：一边是外部世界的追捕，另一边是来自男孩自身力量的、逐渐失控的神性（或魔性）灾难。

　　玛丽安离开了她一直生活的城市，回到了成长的地方，并从祖母那里继承了一栋老房子。最近的村庄有十公里远，没有电，也没有热水。有时，屈服于灾难是重新开始的唯一方法。

　　身形健硕的德里克·汤普森（巨石·强森 Dwayne Johnson 饰）是一个作风粗暴的职业冰球手，由于经常打掉别人的牙齿，因此他在场上得了“牙仙”的绰号。正所谓风云变幻，时代更迭，随着才俊新秀的涌现，德里克也渐渐成为一名过气的板凳选手。狂放自负的他必定心情极度失落，故而经常用冰冷的语言打碎别人的梦想。　　德里克的女友卡莉（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）有一双可爱的儿女，小女儿刚好处在换牙期，对神秘的牙仙还充满遐想。此时德里克的老毛病又犯了，一心希望向女孩讲述牙仙并不存在的真相。他的粗暴做法惹来了麻烦，牙仙大陆的负责人莉莉（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）将他变为一个身长翅膀、手持魔杖、衣着短裙的牙仙女，在接下来的两周里，他将被迫以这身装扮为孩子们带去祝福……

　　1963年，在位于美国的伊利诺斯州的霍登平原市。阴暗恐怖的夜色笼罩着这座死寂的小城市，一起奇异的惨案就在黑暗当中发生了：梅尔斯家里只有六岁大小的迈克尔·梅尔斯（达格·法奇饰），残忍的用棒球棒将母亲的男朋友一棍一棍的锤成了肉泥，然后又将自己的姐姐以及姐姐的男朋友一同肢解得支离破碎、惨不忍睹……　　事实上，这个特别的小男孩儿在一生来似乎从面孔到内心就充满了深深的邪恶与仇恨。而令所有人万万没有想到的是男孩刚刚长到他6岁这一年便疯狂般地露出了他狰狞的恶魔脸孔。而每一年象征着“群魔乱舞”的万圣节似乎也成了他活跃异常的时刻。　　根据美国当地的法律，未成年人杀人并不会受到警方更严厉的制裁，最终裁定将这个心灵扭曲的少年送到了精神疗养所进行看管。在那里，一个名叫萨米尔·鲁米斯的医生负责调教和看管恶魔男孩儿。从未见识过如此凶残的儿童的鲁米斯想尽一切办法接近这个可怕少年的心灵，试图去影响、改变他的一切。但医生做的所有尝试都最终以失败而告终。迈克尔·梅尔斯是一个极其顽固的邪恶的载体，他没有理智、毫无人性可言，有的只是日益强悍的身体和越来越强烈的暴虐和不断增长的杀戮欲望——萨米尔·鲁米斯最后也意识到了这点，但似乎所有这一切都已经为时太晚了。　　在被关押了漫长的十七年之后，已经“长大成人”的迈克尔·梅尔斯凭借强壮的身体终于找到机会逃出了逼仄的牢笼。压抑已久的仇复与杀戮的恶魔之心终于得到了释放的机会，他迫不及待的回到霍登平原市，去寻找他唯一真正爱护过的妹妹劳瑞。　　这一切的真相，只有萨米尔·鲁米斯知道，老医生深知他的目的所在；也只有萨米尔·鲁米斯知道，任何不幸遭遇恶魔迈克尔·梅尔斯的人都将以最惨痛的方式付出自己的生命做代价。如今，留给他的时间已经不多，他要竭尽全力去警告无知的人们，并保护这家人唯一的希望——劳瑞。与此同时，为了所有其他人的无辜性命，鲁米斯还要拼尽全力找到并控制住疯狂的迈克尔·梅尔斯。尤其是每当月黑风高的万圣节之夜悄悄降临时……