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　　某座平凡小镇，彪悍恐武的警探约翰·伊利亚特（维尼·琼斯 Vinnie Jones 饰）和美丽善良的女儿海瑟（Emily Tennant 饰）生活在一起。某天一名酷酷的男孩来到海瑟的学校，他叫罗比·穆勒（杰克·克罗克 Jake Croker 饰），五年前曾和海瑟有过一面之缘，并且卷入了一场神秘恐怖的死亡时间。罗比似乎对海瑟颇有好感，但却因此惹恼追求这个女孩的格雷戈（Aren Buchholz 饰）。在一次争执中，五年前的恐怖一幕再度上演，格雷戈在没有任何人碰触他的情况下突然倒地，遭受重创。　　不久后格雷戈伤愈出院，却死性不改，对罗比欲行不轨，最终在野外死于一场离奇的事故。约翰受命调查此案，种种疑点全部指向了神秘而阴森的罗比……

　　

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。