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拳击手大卓因意外受伤告别了擂台，在小区当了一个保安。在照顾患有痴呆症父亲的过程中，大卓渐渐理解了父亲多年来对他的爱，父子间童年时的心结被解开。为弥补父亲曾经的遗憾，大卓重拾信心，再一次站到了擂台之上。

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。　　就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。

摄影师荣格偶遇前女友洛依，尾随她回家后便悄然居住在这个房间里，偷窥着洛依的一举一动。洛依时常会带不同的男人回家，但都被荣格悄无声息的黄了。随着时间的推移，荣格在房间里的状态愈加放松，马脚也渐渐露的多了，洛依越来越感觉到房间里有荣格的存在

影片主要讲述了一名出租车司机搭载了一名沉默寡言、行为异常的小女孩，偶然的一次搭载让出租车司机和陌生的小女孩卷入了一连串充满疑云的事件中，引发观众对人性、信任与危机的深度思考。