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　　詹姆斯（伊安·邦纳 Ian Bannen 饰）是一位事业小有成就的银行家，一次偶然中，他遇见了名叫佩尼洛浦（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）的女子，佩尼洛浦的娇俏可人很快就将詹姆斯迷倒了，两人相识没多久，便步入了婚姻的殿堂。　　让佩尼洛浦没有想到的是，花心的詹姆斯在婚后没多久便恋上了别的女人，在伤心和愤怒之中，佩尼洛浦决定给詹姆斯点颜色看看。一番乔装打扮之后，佩尼洛浦以劫匪的身份将詹姆斯的银行洗劫一空，事后，她将自己的所作所为告诉了心理医生格雷格（Dick Shawn 饰）。可是，格雷格却并不相信佩尼洛浦所言，因为他早就深深的爱上了这个可爱的姑娘。

十二岁的海日被妈妈带到内蒙古大草原，偷偷把海日放在牧民阿敏爷爷家不辞而别。小男孩海日突然闯入牧民阿敏爷爷的生活，让他很不适应的同时，又勾起了他对以往生活的留恋。他与海日在一起的生活中，矛盾和摩擦频频出现，同时二人又相互被彼此感动。

　　斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。

　　根据同志作家大卫·希德尔的同名短篇小说改编，公开同志演员乔纳森·格罗夫主演。电影讲述年轻的常青藤大学生误打误撞来到俄勒冈州的一处苹果园。他打算利用果园打工的时间规划未来，但计划却没有变化来得快。当地形形色色的人影响他的生活方式、撼动他对性的体验、甚至吓得他落荒而逃以致流 落街头。在经历各种辗转和奇遇后，教会的人同意收留他，而他们问的第一句话是：“你是C.O.G.吗？”C.O.G.，是“Children of God”的缩写。