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　　十六岁的帕蒂（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）正值叛逆的年龄，个性高傲的她谁都不放在眼里，唯一在乎和喜爱的是自己饲养的一只名叫“DC”的宠物猫。每当夜幕降临，生性自由的DC都会偷偷地溜出门外，一次误打误撞之中，它竟然光顾了一宗绑架案的案发现场。受害人将DC看做了最后一根救命稻草，将刻有求救信息的表留在了DC的身上。　　很快，帕蒂就发现了神秘的求救信号，她将这一消息报告给了当地的警局，却被当做是恶作剧给赶了出来。一气之下，帕蒂来到了波士顿寻找FBI警探，为了打发这个小鬼头，警局任命糊涂警探瑞吉（Doug E. Doug 饰）负责此案，一男一女一只猫开始了他们惊心动魄的大调查。

　　查穆先生（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）是一名老木匠，他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事，故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中，查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝（布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰）对于这个父亲已经讲了一百万次的故事不屑一顾，她认为这绝对是父亲信口胡说乱编的故事。　　一次偶然中，格蕾丝遇见了一个名为彼得（奥克斯·弗格雷 Oakes Fegley 饰）的男孩，男孩告诉格蕾丝，他没有亲人也没有家，唯一的朋友便是一条名叫艾略特的飞龙。皮特的叙述让格蕾丝想到了父亲的故事，两者之间有着惊人的相似，为了证实彼得的话，格蕾丝踏上了寻找龙的旅途。

　　黑猫（许冠杰 饰）身手敏捷，小有名气。一次，他在巴黎时忽然遭到不明身份的女杀手袭击，当他和对手一路打斗来到铁塔时，伏击在此的大钢牙和刚帽突然出击。措手不及的黑猫眼看性命不保，纵身跳下了塞纳河。　　当黑猫醒来的时候，一名自称占士邦的应该特工人员告诉他这是女皇对他的考验，现在他已通过考验，可以正式接受女皇的密令。信以为真的黑猫欣然应允，返港为女皇盗窃一枚极为贵重的宝石。当黑猫费尽九牛二虎之力完成任务后，发现事实并非如此。