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　　年轻漂亮的凯拉得了一种奇怪的疾病，她的皮肤开始老化，干裂和瓦解。当她发现她可以用别人的皮肤来替代自己的皮肤时，她必须做出选择，看着自己的躯体枯萎死亡，还是屈服于诱惑，不管代价如何。

　　两名高等法院的法官遭杀手谋杀，法学院高材生达比（朱莉娅•罗伯茨 Julia Roberts 饰）随后开始调查此案，起草一份该案的报告，名为《塘鹅报告》。达比找到了记者格兰（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington 饰），因为他是最后一名见到其中一名法官的人，希望能得到他的帮助调查此案。一天格兰接到了一个神秘人来电，此人自称知道谁是该案凶手，格兰跟踪到了此人，可惜未能拦下他。　　此时，总统暗中命令相关人士不要插手此案。格兰由此起疑，随后调查到了总统和马氏集团关系密切，而且一切证据都表明，马氏与两位法官的死有着千丝万缕的关系！

　　该片以大地震后荒废的首尔为背景，讲述聚集在此地唯一剩下的“皇宫公寓”里的生存者们的故事。

平侍出身、独眼的剑豪丹下左马之介（森山未来 饰），奉相马家当主大膳亮（每熊克哉 饰）之命，前往江户小野冢道场夺取传说中的一对妖刀“乾云丸”与“坤龙丸”。他以忠义为念拼死挑战，却在激斗中失去了右臂。幸得通缉犯阿藤（黑木华 饰）与与吉（加藤谅 饰）相救，奇迹般地存活下来，化名“丹下左膳”重生。此后，围绕妖刀的阴谋不断扩大，敌人接踵而至，连町奉行大冈忠相（高桥克典 饰）也卷入其中——一场关乎忠义与命运的江户风云由此展开。