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 【故事简介】利翁兹·奥马克与天人的战斗以真正的改革者刹那·F·清英等人的胜利拉上了帷幕。独立治安维和部队A-Laws解体，世界终于走向了和平。这样过了两年，西历2314年，表面上消失了的天人为了防止战争发生仍然在暗处活动着，这时，新的战争打响了信号。再次集结起来的高达驾驶员们乘坐着新式高达，开始了战斗！【STAFF】企画：sunrise原作：矢立肇、富野由悠季脚本：黑田洋介人设原案：高河弓动画人设：千叶道德机体设定： 海老川兼武、柳濑敬之、福地仁、鹫尾直广、寺冈贤司、中谷诚一、大河原邦男动画机体设定： 中谷诚一美术设定：须江信人（KUSANAGI）美术监督：若松荣司（KUSANAGI）色彩设计：手岛明美（Wish）音响监督：三间雅文摄影监督：葛山刚士（旭Production）旁白：古谷彻制作人：池谷浩臣（sunrise）、佐々木新（sunrise）监督：水岛精二制作：创通、sunrise

　　魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。　　根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？

出于对年迈邻居艾尔西（布兰达·布莱斯饰）所获照料状况的厌恶，科琳（安德丽亚·瑞斯波罗格饰）主动提出免费提供帮助。在茶叙与艰难时刻中，尽管存在差异，两人成为了彼此信赖的知己。但科琳的意图可能并非表面所见。随着疑云渐起，一项骇人举动触发了一场暴力的连锁反应，势将无可挽回地改变这两位女性的生活。